ماهها پس از هشدار تحلیلگران مبنی بر اینکه تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تراشههای حافظه، بازار لوازم الکترونیکی مصرفی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، هند قویترین شواهد را مبنی بر رسیدن این اختلال ارائه میدهد. افزایش قیمت گوشیهای هوشمند، بازار را در این کشور دگرگون کرده است.
تراشههای حافظه مورد بحث، شامل قطعات RAM و حافظه ذخیرهسازی، همانهایی هستند که غولهای فناوری برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی به مقادیر انبوه نیاز دارند. تولیدکنندگانی مانند سامسونگ، اسکی هاینیکس و مایکرون، ظرفیت تولید خود را به سمت حافظههای با پهنای باند بالا (HBM) که تراشههای تخصصی مورد استفاده در شتابدهندههای هوش مصنوعی هستند، سوق دادهاند. این تراشهها سودآوری بیشتری به ازای هر ویفر نسبت به حافظههای استاندارد مورد استفاده در گوشیها و لپتاپها دارند. این امر منجر به کاهش ظرفیت تولید برای الکترونیک مصرفی و افزایش هزینهها شده است.
بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی کانترپوینت، در سه ماهه دوم (آوریل تا ژوئن)، فروش گوشیهای هوشمند در هند، دومین بازار بزرگ گوشی هوشمند جهان پس از چین، ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این میزان، شدیدترین کاهش در فصل ژوئن در شش سال اخیر بوده است، زیرا افزایش هزینههای حافظه، قیمت گوشیها را بالا برده است.
تأثیر این روند در هند نسبت به چین مشهودتر بوده است، جایی که فروش گوشیهای هوشمند در سه ماهه دوم تنها ۲ درصد کاهش یافته است. تارون پاتاک، معاون تحقیقات کانترپوینت، در مصاحبه با اعوجاج توضیح داد که هند به دلیل تمرکز حدود ۶۰ درصد از بازار گوشیهای هوشمند خود در بخش زیر ۲۰ هزار روپیه (کمتر از ۲۱۰ دلار)، بیشتر آسیب دیده است. در این بخش، افزایش هزینههای حافظه بیشترین تأثیر را بر قیمتها داشته است.
هند سالهاست که بازاری برجسته برای برندهای جهانی گوشی هوشمند بوده است. این ملت آسیای جنوبی، با بیش از ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت و بیش از ۷۰۰ میلیون کاربر گوشی هوشمند، به معیاری برای تقاضای مصرفکننده در بازارهای حساس به قیمت تبدیل شده است. تغییرات در الگوهای خرید در این کشور به دقت توسط سازندگان دستگاه، تأمینکنندگان تراشه و سرمایهگذارانی که سلامت کلی زنجیره تأمین هوش مصنوعی را رصد میکنند، مورد توجه قرار میگیرد.
پاتاک به اعوجاج گفت که بعید است مصرفکنندگان به طور کلی گوشیهای هوشمند را کنار بگذارند. با این حال، انتظار میرود بسیاری از آنها بهروزرسانی دستگاههای خود را به تأخیر بیندازند و چرخههای تعویض را از حدود ۳.۵ سال قبل به حدود ۴ سال افزایش دهند. در همین حال، برندهای ممتاز مانند اپل و سامسونگ در برابر این کاهش فروش، مصونیت بیشتری دارند.
تأثیر نامتوازن این روند، رقابت بین تولیدکنندگان گوشی هوشمند را باز شکل داده است. بر اساس گزارش کانترپوینت، سامسونگ تنها برند بزرگ گوشی هوشمند بود که در سه ماهه دوم در هند رشد فروش را ثبت کرد و حجم فروش آن ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. در مقابل، فروش اپل ۳ درصد کاهش یافت، اگرچه این کاهش عمدتاً ناشی از محدودیتهای تأمین و کمبود موجودی بود که توانایی اپل در تحویل آیفون را محدود میکرد.
پراچیر سینگ، تحلیلگر ارشد در کانترپوینت ریسرچ، به اعوجاج گفت که مصرفکنندگانی که گوشیهای هوشمند رده بالا را خریداری میکنند، نسبت به افزایش قیمتها حساسیت کمتری نشان دادهاند، زیرا تأمین مالی، دستگاههای گرانقیمت را مقرونبهصرفهتر میکند.
بیشترین فشار در بخش پایین بازار احساس شده است. طبق گزارش کانترپوینت، فروش در بخش زیر ۱۵ هزار روپیه (کمتر از ۱۵۰ دلار) ۴۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. از آنجایی که برندهای چینی به شدت در گوشیهای هوشمند سطح ورودی و میانرده حضور دارند، سهم بازار ترکیبی آنها برای دومین فصل متوالی از سال ۲۰۲۰ به پایینترین سطح خود رسید.
شرایط اقتصادی دشوارتر همچنین منجر به تغییرات استراتژیک میشود. این هفته، برند چینی گوشی هوشمند وانپلاس اعلام کرد که پس از ارزیابی دقیق، عرضه محصولات جدید در اروپا و آمریکای شمالی را متوقف خواهد کرد و به کسبوکار خود در هند ادامه خواهد داد. دادههای کانترپوینت که با اعوجاج به اشتراک گذاشته شد، نشان میدهد که چین ۷۴ درصد از کل فروش جهانی گوشیهای هوشمند وانپلاس به توزیعکنندگان و خردهفروشان در سه ماهه اول را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال قبل از ۵۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که سهم هند به ۱۹ درصد از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، وانپلاس به بازارهایی عقبنشینی میکند که هنوز میتواند در آنها سودآور باشد و در سایر نقاط میدان را واگذار میکند؛ الگویی که احتمالاً در مورد سایر برندهای متمرکز بر بودجه نیز با کاهش حاشیه سود تکرار خواهد شد.
در واقع، پاتاک به اعوجاج گفت که راهاندازی چندین زیربرند تنها در صورتی منطقی است که هر کدام حجم کافی برای پوشش هزینههای مشترک را بفروشند و این محاسبات زمانی که حاشیه سود بسیار کم میشود، دیگر کارآمد نیست. او گفت: «زیربرندها معمولاً همپوشانی و منابع مشترک دارند و شما به یک حداقل پایه نیاز دارید تا حاشیه سود رقابتی را توجیه کنید. سودآوری کلید تصمیمگیری در عملیات بازار است.»
مصرفکنندگان فشار را احساس میکنند
این فشار بر برندها مستقیماً به مصرفکنندگانی که گوشیهایشان را میخرند، منتقل میشود. کیرانجیت کور، مدیر تحقیقات مشترک تحقیقات تلفن همراه در IDC، گفت که بازار گوشیهای هوشمند هند از رشد مبتنی بر حجم به رشد مبتنی بر ارزش تغییر میکند؛ به این معنی که تعداد کمتری گوشی فروخته میشود، اما هر کدام درآمد بیشتری ایجاد میکند. این امر به دلیل افزایش هزینههای قطعات است که گوشیهای هوشمند ارزانتر را به طور فزایندهای غیراقتصادی میکند.
افزایش هزینههای قطعات در حال حاضر به مصرفکنندگان رسیده است. پاتاک گفت که قیمت گوشیهای هوشمند در هند بسته به مدل بین ۴ تا ۶۸ درصد افزایش یافته است و با افزایش قیمتها، مصرفکنندگان یا به سمت دستگاههای گرانتر میروند، یا بهروزرسانی را به تأخیر میاندازند، یا به بازار دست دوم روی میآورند.
کور به اعوجاج گفت که تأمین مالی در حال حاضر «مرکزی برای مقرونبهصرفه بودن» شده است. وی افزود که برندها و خردهفروشان همچنین در حال انباشت موجودی قبل از فصل تعطیلات هستند تا هزینههای پایینتر را قبل از افزایش بیشتر قیمت قطعات، تثبیت کنند.
IDC همچنین انتظار دارد فروش گوشیهای هوشمند در هند در سه ماهه دوم کاهش دو رقمی داشته باشد، که این کاهش شدیدتر از کاهش ۴.۱ درصدی در سه ماهه اول و افت ۵.۳ درصدی در سه ماهه قبل است. با این حال، او خاطرنشان کرد که برآوردهای این شرکت هنوز نهایی نشده است.
کور به اعوجاج گفت که کمبود حافظه و افزایش قیمت گوشیهای هوشمند احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت، اگرچه سرعت افزایش قیمتها با سازگاری تدریجی مصرفکنندگان با افزایش قیمتها به عنوان وضعیت عادی جدید، تعدیل خواهد شد.
کور گفت: «برای مصرفکنندگان هندی، این یک ضربه دوگانه است زیرا ارز ضعیفتر واردات را گرانتر میکند، که به فشارهای حاشیهای برای بازیگران بازار افزوده است و آنها این هزینه را به مصرفکننده منتقل میکنند.»
